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- 即時客戶服務系統:客戶的資料及投保內容，都可以透過理財王網站查詢續保及繳費通知。
- 保戶自行上網購買，配合080客服系統，手續簡便，不景氣的年代，鞏固荷包大作戰。
- 新契約、保全、理賠記錄資料完整保留，理財王幫您掃描建檔，使用您的專屬帳號密碼就可查詢，輕鬆做好保單管理。
- 理財王從各家保險公司，分析篩選優質商品，不管任何時間、地點上網點選就能購買您所需的商品。
- 人人需求之生活必購商品，不受景氣影響，如強制險、火險、車險、醫療險…等應有盡有。
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| 服務流程說明 |
- 填寫線上基本資料問卷
- 服務專員將致電給您，確認個人資料並了解需求
- 指派顧問與您聯繫，作進一步說明
- 顧問針對您提出的需求作出規劃方案
- 規劃內容討論與調整
- 完成締約
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| 售後服務說明 |
- 轉送保單
- 不定期的金融保險資訊提供
- 免費後續諮詢
- 代辦理賠及保單變更作業
- 不定期的保單健診
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